金隅集团拟发不超15亿元公司债 票面利率3.1%-4.1%

观点地产网

2020-08-12 10:01

  • 该期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元),期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,按面值平价发行,票面利率3.10%-4.10%。

    观点地产网讯:8月12日,北京金隅集团股份有限公司披露了2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)的发行情况。

    观点地产新媒体获知,该期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元),期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,按面值平价发行,票面利率3.10%-4.10%,发行首日为2020年8月13日,起息日为2020年8月14日。

    金隅集团表示,所募得资金在扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。本次发行的 牵头主承销商/债券受托管理人为一创投行,联席主承销商为中信建投证券。

    截至2020年3月末,其有息债务合计为1312.86亿元,其中1年以内短期有息债务为668.56亿元,包括短期借款382.26亿元、一年内到期的非流动负债217.3亿元及应付短期融资券69亿元,合计占全部有息债务的比例为50.92%。

    另据观点地产新媒体了解,于2019年11月11日,中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2255号”文核准金隅集团向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的公司债券。于2020年1月10日,金隅集团发行了“20金隅02”共45亿元;于2020年6月16日,金隅集团发行了“20金隅03”共20亿元。

    审校:刘满桃



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